热点:华泰证券获首批基金投顾试点资格

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法制日报全媒体记者丁国锋3月3日表示，华泰证券公告获得基金投资顾问业务试点资格，为用户提供投资建议、交易执行到账户跟踪的一体化投资顾问服务，合理设计基金投入业务收入模式，投入人员审查机制

证券公司竞争财富管理专业能力。

根据证监会《关于创建公开招募证券投资基金投资顾问业务的试点业务的通知》，基金投资顾问试点机构从事基金投资顾问业务，受顾客委托，按照协议约定向投资者提出基金组合战略的提案 基金组合战略提案的目标必须是公募基金或中国证监会同意的同类产品。

资深相关人士认为，此次证券公司获得基金投顾考试资格，意味着财富管理服务具备了从卖方主导向买方主导的转变基础，顾客服务从产品营销向资产配置转移，对机构投研能力和产品化能力也提出了真正的挑战 证券公司、基金企业、银行、第三方基金销售平台4种机构的投研、顾客、产品、业务、渠道、平台等财富管理要素的比较正式开始，由此形成新商业模式的机构材料是更大的市场

“人+平台”一体化客户服务

近年来，许多大型证券公司继续投资顾问团队和数字化平台的建设，布局财富管理的变革。 年，华泰证券收购了美国排名前三的综合资产管理平台( tamp)assetmark，巩固了财富管理业务快速发展的基础，年末推出了投资者云平台aorta，目前企业2000多人

aorta与“增乐富通”实现了互联，敦促投资顾问继续关注顾客投资诉求、风险承担能力和顾客资产稳定性，继续为用户提供从投资提案、交易执行到账户跟踪的一体化投资顾问服务。 此外，aorta平台合规性展览允许服务过程的跟踪和恢复。

智能定制资产配置满足顾客的多样性

迅速发展基金投资的关键是能否正确分解顾客投资的诉求并在此基础上提供合适的投资组合战略建议。 去年年底，华泰证券上线增乐财富通7.0版发布了智能资产配置功能，通过大数据为不同风险偏好和诉求的顾客，智能匹配不同的资产配置计划，为用户定制资产配置计划，为投资提供全面的场外基金，

据悉，资产配置计划可以挂很多战略产品，根据顾客的收益诉求和风险偏好配置，以不同的比例，顾客可以自己选择。 每个战略都是根据历史数据验证的，战略可以根据市场行情，在顾客确认后调整基金的比例。 另外，参加资产配置计划的资金在独立的子帐户中封闭运营，具体的持仓和收益状况一目了然。 现在发表了不同风险的多种投资战略，功能上线后已经有1亿美元的资金参加，得到了很好的市场反响。

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